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2008造纸:环保,再谈环保
发布时间:2021-11-04 00:09
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本文摘要:650万吨,将如何影响?“十一五”期间将关闭领先纺织生产能力650万吨。根据国家发改委及环保总局施行的文件指出,到2008年底之前,将关闭其中大约550万吨的领先生产能力。从实际关闭的效果来看,2007年的继续执行力度开始增大,而且我们指出这种政策继续执行的力度在今后需要以求沿袭,2008年几乎有可能提前完成650万吨的关闭计划。 650万吨生产能力中,主要以低档文化纸、低档箱板纸和瓦楞纸居多。其中低档文化纸大约占到40%,低档箱板纸占到60%。

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650万吨,将如何影响?“十一五”期间将关闭领先纺织生产能力650万吨。根据国家发改委及环保总局施行的文件指出,到2008年底之前,将关闭其中大约550万吨的领先生产能力。从实际关闭的效果来看,2007年的继续执行力度开始增大,而且我们指出这种政策继续执行的力度在今后需要以求沿袭,2008年几乎有可能提前完成650万吨的关闭计划。

650万吨生产能力中,主要以低档文化纸、低档箱板纸和瓦楞纸居多。其中低档文化纸大约占到40%,低档箱板纸占到60%。即文化纸将关闭260万吨,箱板纸将关闭390万吨。

2006年文化纸产量和消费量分别为1220万吨和1211万吨,基本供需平衡,还包括草浆纸、草木混合浆纸和木浆纸。箱板纸和瓦楞纸06年产量和消费量分别为2280万吨和2443万吨,主要原料为草浆和废置纸浆。对箱板纸的影响:供需仍旧均衡根据数据统计资料指出,2007年及以后箱板纸的生产能力减少仍有较小压力,玖龙、理文、景兴和华兴总计追加生产能力大约400万吨,基本与计划关闭的领先生产能力持平。

因此,因环保关闭对箱板纸的供需基本面影响并不*明显。而由此带给的集中度提高,从而强化向下游的议价能力是我们必须更进一步仔细观察的重点。

必须解释的是,箱板纸的销售半径在所有子行业产品中是*小的,因而更容易构成区域性的独占企业。环保关闭虽然对供需基本面的影响并不大,但是要求了小纸厂存活艰难和无法不断扩大发展的命运。这又减少了优势企业构成区域独占的可能性。

总体而言,箱板纸在这次环保关闭风暴中将必要获益。由于供需关系仍保持平衡,而集中度提升将减少议价能力,我们预计08年箱板纸的全年均价将比今年小幅下跌5%。其中部分构成区域独占地位的企业其纸品价格的上涨幅度将更大。对文化纸的影响:价格上涨将沦为常态为便利计算出来,我们以2006年的产量为分析的基础。

文化纸关闭生产能力占到2006年文化纸总产量1220万吨的20%。必须尤其认为的是,由于关闭的生产能力全部都是草浆为原材料的低档文化纸,使得低档文化纸的供需结构再次发生了白热化的变化。

文化纸总生产能力1220万吨中,低档草浆纸为550万吨,中高档混合浆纸和木浆纸为670万吨。也就是说草浆纸将被集中于关闭47%。47%低档草浆纸被关闭将使得低档文化纸相当严重供不应求,而现有生产能力的扩展受到国家严苛的掌控,新的草浆生产线获批的可能性完全为零,其结果不能是纸品价格上涨及以混浆和木浆纸替代。

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同步的效应是对混浆及木浆文化纸的市场需求将被缩放。从其供给来看,由于新建项目的建设周期一般必须1.5~2年的时间,此外还必须多个涉及政府部门的审核,新的生产线投产不应在2010年之后。期间,由于现有生产能力利用率提升、其他纸机转产、技改跃进等因素,将填补一部分市场遗缺,但其贡献受限。

总体而言,文化纸价格的下跌将沦为常态,并预示已完成消费结构升级。我们预计,低档文化纸的全年均价将比今年上半年下跌15%;高档文化纸的价格将下跌10%。环保的影响小于650万吨因节能减排关闭650万吨领先生产能力只是环保政策的其中之一。

2007年国家环保总局施行了新的《制浆造纸工业水污染物排放标准(印发稿)—GB3544》,借以替代原先的《制浆造纸工业水污染物排放标准—GB3544-2001》。根据环保总局的计划,将于2008年1月1日起开始实行新标准。对比新旧废气标准,各项污染物的废气拒绝都更为严苛。

*主要的污染排放物COD严苛了一倍。而且新标准中仍然给与草浆“优惠政策”,现有企业从450mg/L提升到150mg/L,新建企业堪称严苛到90mg/L。新的引进了磷、氮、氨氮、AOX等指标(AOX在原有标准中为参照指标,非强制性)。

以AOX为事例,草浆吨浆固定设备须要投资30万元左右,这意味著一个5000吨生产能力的草浆厂需投放15亿元用作处置AOX,完全沦为无法容忍的资金壁垒。对于纺织企业(用于电视剧集商品浆),废气标准变化比较较小,基本不必须减少过于大的额外投资。但对于草浆纺织企业,要超过新建企业的废气标准,必须减少三级深度处置,这意味著极大的重复使用投放,而且吨水处理费用也将急遽减少。

草浆纺织减少三级深度处置后,吨水的处置费用将从现在的0.6~1.2元/吨减少到1.8~3.0元/吨,再行考虑到吨纸(浆)的基准排水量也大大降低,吨水的处置费用将减少到4.5元/吨。对于草浆纸而言,吨纸的成本将提升200~250元。

从以上的分析,可以意识到,新的废气标准在2008年继续执行后对于行业竞争格局的影响是十分极大的。我们指出,由于成本的极大压力,草浆纸厂的利润空间将被更进一步传输。如果新标准能被强力实行,中小草浆纸厂被出局的速度将减缓。对于大型草浆纸厂而言,由于仍然以来对环保的推崇程度都较高,其压力比较较小。

以山东和河南为事例,山东省目前继续执行的地方标准为COD100~150mg/L,河南省为250mg/L,早已相似甚至超过新标准的拒绝。因此短期来看,新标准对现有大型草浆纺织企业的影响并不大,且不利于其提升市场份额,如博汇纸业和银鸽投资。但我们提醒草浆企业长期存在的环保风险(2009年7月1日起山东省将继续执行更为严苛的地方标准——COD60mg/L,2010年起制浆纺织企业将继续执行表中新标准2)。对于木浆纸厂及使用商品浆纺织的企业而言,环保压力并不大,在现有基础上成本增加较为受限。


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